BCG: Weltweites Privatvermögen auf Rekordhoch

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Ein Anstieg von 10,6 Prozent ist die höchste Jahresrate seit mehr als einem Jahrzehnt und schafft 26 Billionen US-Dollar an neuem Privatvermögen, aber digitale Marktführer bedrohen die Dominanz traditioneller Player, so das Ergebnis des aktuellen BCG-Berichts.

Das globale Vermögen erreichte 2021 ein Rekordhoch von 530 Billionen US-Dollar, angetrieben von starken Aktienmärkten und einem Anstieg der Nachfrage nach Sachwerten, so die 22. Ausgabe des Jahresberichts über die globale Vermögensverwaltungsbranche der Boston Consulting Group (BCG).

Der Bericht „Global Wealth 2022: Standing Still Is Not an Option“ stellt fest, dass trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Destabilisatoren, wie Inflation und Russlands Invasion in der Ukraine, in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich etwa 80 Billionen US-Dollar an neuem Vermögen geschaffen werden. In einer bemerkenswerten Branchenveränderung wird Hongkong 2023 wahrscheinlich die Schweiz als Domizil überholen, in dem die meisten privaten grenzüberschreitenden Vermögen verwaltet werden und damit eine mehr als 200-jährige Dominanz der Schweiz beenden.

„Die Vermögensentwicklung ist ausgesprochen widerstandsfähig und selbst vor dem Hintergrund geopolitischer Turbulenzen wird die Wachstumsrate positiv bleiben“, sagte Anna Zakrzewski, Global Leader des Vermögensverwaltungssegments von BCG und Mitautorin des Berichts. „Obwohl diese Stabilität enorme Chancen für Vermögensverwalter bietet, müssen sie strategische Entscheidungen treffen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Vermögenskunden suchen nach Angeboten der nächsten Generation und erstklassigem Service – einschließlich Net Zero, Krypto, Personalisierung und Digitalisierung. Die wichtigste Frage, vor der Vermögensverwalter derzeit stehen, ist nicht, welchen Initiativen Priorität eingeräumt werden soll, sondern wie sie am besten umgesetzt werden.“

Der Bericht prognostiziert, dass Vermögensanlagen in allen Regionen weiter an Wert gewinnen werden. Aber der asiatisch-pazifische Raum wird die schnellsten Vermögenswachstumsraten beibehalten, wobei die Vermögenswerte bis 2026 voraussichtlich um eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 8,4 Prozent steigen werden. Wenn diese Rate anhält, könnte die Region fast ein Viertel davon beherbergen den Reichtum der Welt bis 2026.

Das Vermögen im Nahen Osten und in Afrika ist auf dem besten Weg, in den nächsten fünf Jahren um eine jährliche Wachstumsrate von 5,4 Prozent zu steigen, der größte Gesamtsprung im regionalen Vermögenswachstum. In Nordamerika wird das Vermögenswachstum langsamer sein als in den vergangenen Jahren, mit einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 4,7 Prozent bis 2026, was einem Rückgang gegenüber einem früheren Fünfjahresdurchschnitt von 9,1 Prozent entspricht. Ebenso dürfte sich das Vermögenswachstum in Westeuropa von etwa 4,5 Prozent in den vergangenen fünf Jahren auf weniger als 4 Prozent jährlich bis 2026 verlangsamen.

Net Zero ist ein unmittelbarer Imperativ

Nachhaltiges Investieren – von dem Netto-Null eine Schlüsselkomponente ist – wächst drei- bis fünfmal so schnell wie traditionelle Anlagen und bis 2026 könnte diese Anlageklasse 8 Prozent bis 17 Prozent des privat angelegten Vermögens ausmachen, ein Anstieg von 4 Prozent auf 11 Prozent heute. Obwohl die Leute tendenziell an Netto-Null als Ziel für 2050 denken, stellt der Bericht fest, dass Vermögensverwalter sofort handeln müssen, um nachhaltiges Investieren in den gesamten Kundenlebenszyklus einzubetten.

Krypto: Ein unerschlossener Markt für Vermögensverwalter

Nicht traditionelle Vermögensverwalter verwalten derzeit bis zu 1 Billion US-Dollar an kryptobezogenem Vermögen und die Marktkapitalisierung für Krypto könnte bis 2030 um das Vier- bis Fünffache steigen. Die Chance für Vermögensverwalter ist klar: Fast 80 Prozent der befragten KundInnen gaben an, dass sie eine Erhöhung in Betracht ziehen würden ihre Krypto-Bestände, wenn Vermögensverwalter Beratungs- und Bildungsdienste anbieten. Zwei Drittel der KundInnen, die ihre Krypto-Investitionen bei Dritten getätigt haben, gaben an, dass sie dies getan hätten, weil sie nicht glaubten, dass ihre Vermögensverwalter solche Dienstleistungen anbieten. Um festzustellen, ob Krypto für ihr Unternehmen geeignet ist, müssen VermögensverwalterInnen überlegen, ob, wann und wie sie teilnehmen möchten.

Personalisierung als Treiber des Umsatzwachstums

Vermögensverwalter, die sich durch die Anpassung von Angeboten und Interaktionen auszeichnen, verzeichnen im Durchschnitt höhere Kundenzufriedenheitsraten und geringere Abwanderungsraten als andere. Während sich diese Kennzahlen in höheren Renditen auf Kundenvermögen und ‑verbindlichkeiten sowie einem jährlichen Wachstum von mehr als 10 Prozent niederschlagen, sind VermögensverwalterInnen, die bei der Personalisierung überdurchschnittlich abschneiden, eher die Ausnahme als die Regel. Personalisierung ist ein komplexes Unterfangen, das die Einführung neuer Daten und Analysen, die Verknüpfung von Prozessen im Front‑, Middle- und Backoffice des Unternehmens und eine Änderung der Arbeitsweise erfordert. In dem Bericht identifiziert BCG drei Maßnahmen, die Vermögensverwalter, die versuchen, individualisierten Service in großem Umfang bereitzustellen, ergreifen können, um die Personalisierung zu verbessern: Priorisierung von Funktionen, die sich über die Journeys hinweg wiederholen, Design für Wert und Umfang und gute Ideen mit den richtigen Enablern unterstützen.

Prämie für die digitale Vermögensverwaltung ist real

Die Bewertungsmultiplikatoren digitaler Vermögensverwalter sind sechs- oder siebenmal so hoch wie die von traditionellen Vermögensverwaltern. Darüber hinaus hat die private Finanzierung in der Vermögenstechnologie zugenommen, wobei digitale Vermögensverwaltungsunternehmen im Jahr 2021 14,5 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln anziehen (11 Prozent der gesamten weltweiten Investitionen). Digitale Vermögensverwaltungsinstitute liefern ein schnelleres Kundenwachstum, günstigere Kostenstrukturen und überlegene Innovationsraten. Um ihre zukünftige Rentabilität zu sichern, müssen sich traditionelle Vermögensverwalter mit der Zeit weiterentwickeln.

„Traditionelle Vermögensverwalter wissen seit Jahren, dass sie das Tempo ihrer eigenen Digitalisierung beschleunigen müssen“, sagte Zakrzewski von BCG. „Jetzt haben sie einen zusätzlichen Anreiz, die Praktiken dieser digitalen Marktführer nachzuahmen, wenn sie nach Wegen suchen, um zukünftiges Wachstum zu sichern und ihren Wert für Kunden zu steigern.“

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