Digitale Services sind für 70 Prozent der Bankkund:innen bereits von großer Bedeutung. Eine aktuelle Analyse von zeb zeigt, dass Künstliche Intelligenz den strukturellen Wandel im Bankgeschäft weiter beschleunigen und insbesondere Regionalbanken vor strategische Herausforderungen stellen wird.
Digitale Wettbewerber erhöhen den Druck
Die digitalen Banken fordern traditionelle Retailbanken zunehmend heraus. In Österreich verweisen Revolut und trade republic nach eigenen Angaben jeweils auf 250.000 Kund:innen. Scalable Capital nennt europaweit mehr als eine Mio. Kund:innen, während N26 zuletzt europaweit 5,6 Mio. Kund:innen verzeichnete. In Deutschland wird bereits jedes zweite Girokonto bei einer Direkt- oder Neobank eröffnet. Gleichzeitig hatten 77 Prozent der Banken in Deutschland im Vorjahr GenAI-Anwendungen im Einsatz oder pilotiert, 88 Prozent nutzten KI bereits im Kundenkontakt. „Die digitalen Wettbewerber der klassischen Banken nutzen Investitionen in KI-Initiativen zur nachhaltigen Senkung ihrer Cost-Income-Ratio“, so Michaela Schneider, Partnerin bei zeb.Austria: „Bei regionalen Banken bleiben die strukturellen Kosten, die aus dem Betrieb des Filialnetzes bzw. auf personalintensiven Prozessen beruhen, weiterhin bestehen.“ Ein echter Wettbewerbsnachteil, den es aufzuholen gilt.
KI als strategisches Betriebssystem
Schon heute setzen internationale Banken KI in Kundenprozessen und internen Abläufen ein. Die ING beschleunigt mit „Instant-Baufi“ den Baufinanzierungsprozess und ermöglicht Bewertung, Bonitätsprüfung und Finanzierungszusage in rund 30 Minuten statt sechs Tagen. N26 analysiert Zahlungen mit einem KI-gestützten Betrugserkennungstool nahezu in Echtzeit und konnte die Betrugsquote laut zeb um 80 Prozent senken. Für rund 40 Prozent der Bankkund:innen ist der Mobilkanal bereits der bevorzugte Zugang. Laut zeb wird es künftig Banken geben, bei denen KI ein zusätzliches Werkzeug bleibt, sowie Banken, die um KI herum gebaut sind und Künstliche Intelligenz als zentrales Betriebssystem nutzen. Der KI-bedingte Produktivitätszuwachs allein im Softwareengineering liegt laut den zeb-Expert:innen bei 20 bis 45 Prozent. „Die strategische Antwort von Regionalbanken auf diese Entwicklung kann nicht in einer einzelnen Initiative liegen. Kundengeschäft, Entscheidungsintelligenz, Produktivität und Skalierung sowie Automatisierung und Industrialisierung von Prozessen sind eng miteinander verbunden“, so Mühlon.
