Die Kathrein Privatbank hat mit ihren aktiv gemanagten Kathrein Mandatum Fonds über die letzten fünf Jahre hinweg eine starke Performance erzielt. Sowohl in den Kategorien Anleihen, Aktien als auch Mischfonds konnten die Fonds ihre jeweiligen Benchmarks übertreffen. Die Benchmark für Anleihen basiert auf der Performance des Index aller deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr, während für Aktien der MSCI ACWI-Index als Referenz dient, 50 Prozent davon währungsgesichert. Mischfonds werden entsprechend ihrer Anteilsstruktur bewertet.
Überlegenheit in herausfordernden Marktphasen
Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie und die anschließende Zinskrise hat sich das aktive Vermögensmanagement der Kathrein Privatbank bewährt. Besonders deutlich wurde die Outperformance bei Mischfonds mit höherem Anleihen-Anteil: Die Strategie mit 25 Prozent Aktien und 75 Prozent Anleihen erzielte eine Outperformance von 5,74 Prozent (Stand: 31.1.2025). Auch in der reinen Aktienveranlagung konnte eine Outperformance von 0,62 Prozent erzielt werden, wobei die Fondskosten bereits in der Berechnung berücksichtigt wurden.
Harald Holzer, CIO und Vorstandsmitglied der Kathrein Privatbank, betont: „Dass wir in diesen turbulenten Zeiten bei allen Anlageklassen so überzeugen konnten, liegt an unserer ausgefeilten Asset-Allokation, der breiten Risikostreuung und dem aktiven Wahrnehmen von Chancen. Ich bin sehr stolz auf unser Portfoliomanagement-Team, das diese Leistung möglich gemacht hat.” Stefan Neubauer, Vorstandsmitglied der Kathrein Privatbank ergänzt: „Unser Prozess ist komplex und nutzt intern entwickelte Expertise auf vielen Ebenen. Gerade diese dynamische Anlagestrategie hat es uns ermöglicht, in einem sich schnell verändernden Marktumfeld erfolgreich zu agieren.“
Disclaimer:
Bei der Anlage in Wertpapiere sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich. Das veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt der Mandatum-Fonds stehen auf Nachfrage bei Kathrein Privatbank in Papierform sowie unter www.kathrein.at unter „Investmentlösungen / Unsere Fonds” auf Deutsch zur Verfügung.
